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A股“果链”下南洋:投资、设厂、筑新巢 离不开的中国制造?

时间:2023-03-26 23:12来源:网络整理 作者:佚名 点击:
一路东南飞—A股果链上市公司密集在印度和越南安营扎寨为了不被挤出苹果供应链,产业链上的中国供应商们闻风而动,在东南亚设厂投资,筑造新巢。“果链”企业跨海越洋,在印度和越南安营扎寨。

财联社1月27日讯(编辑 刘越)据外媒报道,苹果的两大代工大厂——富士康和和硕近日都对外表示,将把东南亚纳入其2023年的扩张计划,以缓解地缘政治和经济风险。除了在中国生产iPhone外,富士康和和硕现在还在印度生产苹果的部分型号手机。

苹果正在加速供应链全球化策略,而东南亚是苹果最看好的布局地。分析人士指出,印度制造的苹果产品份额会达到整体出货量的40-45%;泰国可能会成为MacBook的主要生产地;越南将成为AirPods等其他产品的替代制造基地。

根据苹果公布的历年200大供应商名单,2018年越南仅有15家,两年后就上升至21家。如今,越南的苹果工厂就达到了31家,聘请了16万工人。印度也是苹果CEO库克青睐的对象,在印苹果工厂由2018年的7家上升至9家,占比达到4.5%。虽然数量不多,但印度工厂承担了苹果核心产品iPhone系列的生产重任。

数据来源:市值观察2022年7月4日的微信公众号文章:《中国“果链”下南洋

一路东南飞—A股果链上市公司密集在印度和越南安营扎寨

以越南为首的东南亚各国,正以肉眼可见的速度抢夺中国企业的生意。为了不被挤出苹果供应链,产业链上的中国供应商们闻风而动,在东南亚设厂投资,筑造新巢。

根据日经亚洲等媒体报道,2018年开始为躲避加征关税,苹果要求供应商将部分产能转出中国,2018年开始,立讯精密、歌尔股份、纬创、富士康相继在越南、印度准备产能,2019年纬创开始在印度生产iPhone老机型,在2020年越南代工烟,近三成Airpods产能迁入越南,2022年4月,鸿海印度钦奈工厂开始生产最新的iPhone 13系列,iPad、Mac、Watch等产能也相继迁入越南。

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据市值观察,2021年共有21家果链企业在越南扎下23家工厂,其中,来自中国的公司数量最多,包括伯恩光学、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、立讯精密、美盈森和裕同科技7家,占比三分之一。

华泰证券分析师沈晓峰2022年10月20日发布的研报指出,中国果链企业中,工业富联、立讯精密、闻泰科技、蓝思科技、歌尔股份、TCL科技、环旭电子和长盈精密等A股上市公司在越南设厂,工业富联、立讯精密、闻泰科技、TCL科技、欣旺达和长盈精密等A股上市公司在印度设厂,此外,新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼和泰国部分公司亦有所布局。

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分析人士指出,苹果产业链更像是一条利益链,在全球经济气候的变化下,向更有“钱景”的区域迁徙,攫取更高的利润。“果链”企业跨海越洋,在印度和越南安营扎寨。只不过,在利润分配上,站在微笑曲线顶端的苹果掌握着话语权,甚至决定权。

无可替代的中国制造—苹果等跨国企业策略调整为“中国+”

值得注意的是,富士康母公司鸿海精密在2021年度业绩会上表示,尽管公司逐渐开始在东南亚投资设厂,但4-5年内东南亚组装效率或仍然低于成熟地区工厂。

沈晓峰指出,供应链迁移顺序为组装先行、简单零组件随后,但整体速度并不快。组装厂率先迁移至人力密集、低人力成本的地区,领益智造、蓝思科技等零部件果链公司也相继在越南建设产能,但原公司所在地(如中国大陆、中国台湾等)仍布有主要产能。

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分析人士指出,东南亚工厂的体量完全无法和中国境内工厂相比。郑州富士康苹果全球最大的生产基地,有30万工人,相当于一个小型城市。而越南31家公司才聚集了16万人生产iPhone、AirPods等产品。

更重要的是,一旦大规模迁移,厂商们将不得不抛弃耗资巨大修建的国内产线,园区,花费多年培养的管理人员也必然流失。大船掉头的痛苦不容忽视。以立讯精密为例,其在越南的工厂2018年亏损了734万元,到2019年净利润才到了1亿元。海外业务成长又需要额外金钱和时间投入,如果没有新业务承接,中小公司更是难以承受两头夹击的损失。

此外,中国工厂大批量制造复杂产品的经验仍然无可取代。有分析人士指出越南代工烟,与其说苹果和其他大型跨国企业会“离开中国”,更确切的,是他们的策略调整为“中国+”。也就是中国为主要生产地,再加上另一个国家补充生产。

然而,中国果链仍然需要寻找业务新的增长点,当未来真的厂房空置时,新客户们能支撑起国内业务。否则荒废的厂房、产线将成为不可承受之痛。

(责任编辑:admin)
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